Jovem e talentoso guitarrista está à procura de uma canção não lançada por um músico genial e que, com isso, o leve ao estrelato. Descobriu um velho bluesman, detido em um asilo penal, que lhe promete a música se o tirar dali e levá-lo ao estado americano do Mississipi. Ele o retira do cárcere e ambos inicam uma viagem até o berço do blues e à legendária encruzilhada onde o veterano um dia negociou com o demônio sua alma em troca da fama.